وقد تم تجاوز الاكتتاب في الاكتتاب عدة مرات. إنه يمكّن Infineon من إعادة تمويل فترات الاستحقاق القادمة في السنة المالية 2026، لسداد القروض المصرفية باليورو المقدمة لشراء أعمال Marvell’s Automotive Ethernet ولدفع تكاليف الاستحواذ المخطط له على محفظة أجهزة الاستشعار غير التناظرية/الإشارات المختلطة من AMS OSRAM.
قال المدير المالي الدكتور سفين شنايدر (في الصورة): “نحن سعداء بالصفقة الناجحة، التي توضح ثقة أسواق رأس المال في شركة Infineon ومسار النمو المربح لدينا”.
وتتكون السندات من ثلاث شرائح ذات سعر فائدة ثابت بآجال استحقاق مختلفة: شريحة لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون يورو مع كوبون بنسبة 3.0 في المائة سنوياً، وشريحة لمدة 8 سنوات بقيمة 750 مليون يورو مع كوبون بنسبة 3.5 في المائة سنوياً، وشريحة لمدة 11 عاماً بقيمة 500 مليون يورو مع كوبون بنسبة 3.75 في المائة سنوياً.
وتم إصدار الشرائح في شكل سندات جزئية بقيمة اسمية قدرها 100 ألف يورو لكل منها، وتم طرحها حصريًا لدى مستثمرين مؤسسيين مؤهلين. وقد حصلت السندات على تصنيف BBB+ من قبل وكالة S&P Global Ratings.
