يقول جوتا ماير، الرئيس التنفيذي لشركة IQE: “تعتبر هذه الصفقة المقترحة تحويلية لشركة IQE. سيوفر الاستثمار من MACOM والمساهمين الحاليين الآخرين قوة الميزانية العمومية للسماح لنا بالاستفادة من الفرص المتاحة لنا، مع الحفاظ على بصمتنا العالمية الفريدة. نحن الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية النمو لدينا، بما في ذلك في التقنيات الرئيسية مثل فوسفيد الإنديوم (InP) ونيتريد الغاليوم (GaN). ونحن نتطلع إلى تقديم قيمة للمساهمين مع استمرار الصرامة المالية ومن خلال خدمة قاعدة عملائنا العالمية من خلال التميز التشغيلي.
يتكون إجمالي الاستثمار من:
اكتتاب 151,515,151 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر 19.8 بنسًا للسهم الواحد مما يؤدي إلى زيادة إجمالي العائدات بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني؛
إصدار سندات قرض قابلة للتحويل مضمونة جديدة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.
قيام الشركة باسترداد سندات القرض القابلة للتحويل الحالية الصادرة عن الشركة في 13 مارس 2025 وإعادة استثمار حاملي السندات الحاليين لأغلبية العائدات بسعر الإصدار عن طريق الاكتتاب لعدد 115,011,962 سهمًا مما يؤدي إلى زيادة إجمالي العائدات بقيمة 22,772,369.75 جنيهًا إسترلينيًا.
طرح أسهم عادية جديدة بسعر الإصدار مما يؤدي إلى زيادة إجمالي العائدات بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني عن طريق عملية بناء سجل دفاتر سريعة.
عرض تجزئة من خلال Retail Book Limited (“RetailBook”) للأسهم العادية الجديدة بسعر الإصدار (“أسهم عرض RetailBook”) يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني.
سيتم استخدام عائدات جمع الأموال لسداد الديون المصرفية الحالية، واسترداد سندات القروض الحالية وتعزيز الميزانية العمومية، مما يضمن حصول المجموعة على مركز رأسمالي قوي يمكن من خلاله تمويل العمليات والاستثمارات في التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها.
ونتيجة لذلك، سيتوقف مجلس إدارة الشركة عن مراجعته الإستراتيجية وبعد هذا الإعلان، لم تعد IQE تعتبر في “فترة العرض” كما هو محدد في قانون المدينة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج.
ستدخل شركة IQE والمستثمرون في اتفاقيات توريد استراتيجية طويلة الأجل عند الانتهاء من الاستثمار، مما يتيح تصنيعًا قابلاً للتطوير بكميات كبيرة عبر قطاعات النمو الرئيسية.
يقول مارك كوبيت، رئيس مجلس إدارة شركة IQE: “يعد إعلان اليوم اعترافًا بالقيمة الجوهرية للشركة وأهميتها في قطاعات النمو الرئيسية. وتزيل عملية جمع الأموال هذه ضغوط الديون وتترك للمجموعة هيكل رأس مال لتمكين النمو المستقبلي.”
يقول ستيفن دالي، الرئيس التنفيذي لشركة MACOM: “باعتبارها عميلاً منذ فترة طويلة، تعتقد MACOM أن هذه الصفقة ستسمح لشركة IQE بتحقيق إمكاناتها الكاملة في مجال التكنولوجيا والتنفيذ التشغيلي والأداء المالي”.
