سيصدر المساهمون في شركة Warner Bros. Discovery قريبًا حكمًا بشأن أكبر عملية اندماج في هوليوود منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
حددت شركة وارنر اجتماعًا خاصًا للمساهمين في 23 أبريل للتصويت على البيع المقترح للشركة، مقابل 31 دولارًا للسهم، لشركة Paramount Skydance التابعة لعائلة لاري إليسون.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 111 مليار دولار إعادة تشكيل صناعة الترفيه من خلال الجمع بين اثنين من استوديوهات الأفلام التاريخية، وعشرات شبكات التلفزيون البارزة، بما في ذلك CBS وHBO وHGTV وComedy Central، وخدمات البث المباشر ومؤسستين إخباريتين، CNN وCBS News. ومن شأن هذا الارتباط أن يمنح باراماونت شخصيات محبوبة مثل باتمان، ووايل إي كويوت، وهاري بوتر، وبرامج تلفزيونية بما في ذلك “Hacks”، و”The Pitt”، ومجموعة غنية من الأفلام التي تشمل “Casablanca”، و”One Battle After Another”.
يمثل عرض 31 دولارًا للسهم زيادة بنسبة 63% عن العرض الأولي الذي قدمه رئيس شركة باراماونت ديفيد إليسون بقيمة 19 دولارًا للسهم للشركة في منتصف سبتمبر، علاوة مذهلة بنسبة 150% على مستويات تداول أسهم وارنر قبل ظهور أخبار اهتمام إليسون.
وقال ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery، يوم الخميس في بيان له: “هذه الصفقة هي تتويج للعملية القوية التي قام بها مجلس الإدارة لإطلاق القيمة الكاملة لمحفظتنا ذات المستوى العالمي”. “نحن نعمل بشكل وثيق مع باراماونت لإغلاق الصفقة وتقديم فوائدها لجميع أصحاب المصلحة.”
وتأمل شركة باراماونت في الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول سبتمبر. لقد تم العمل على تأمين نعمة المنظمين الحكوميين في الولايات المتحدة وخارجها.
إذا امتدت تلك المداولات التنظيمية إلى ما بعد شهر سبتمبر، فسوف تدفع شركة باراماونت للمساهمين ما يسمى بـ “رسوم التوقيع” – وهي 25 سنتا إضافية للسهم عن كل فترة 90 يوما حتى إغلاق الصفقة.
ستترك الصفقة للشركة المندمجة ما يقرب من ديون تبلغ 80 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يقول الخبراء سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف.
يحضر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Paramount Skydance ديفيد إليسون خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس ترامب قبل ثلاثة أيام من إبرام صفقة Warner Bros. Discovery التي تم التوصل إليها بشق الأنفس.
(مارك شيفلبين / أسوشيتد برس)
لعدة أسابيع بدا أن Netflix ستستحوذ على شركة Warner Bros.
فازت Netflix في البداية بحرب المزايدة في أوائل ديسمبر بعرض بقيمة 27.75 دولارًا للاستوديوهات وخدمات البث، بما في ذلك HBO Max. لكن إليسون رفض الاستسلام. واصل هو وفريقه الضغط على المساهمين والسياسيين وأعضاء مجلس إدارة شركة وارنر، وأصروا على أن صفقتهم للشركة بأكملها، بما في ذلك قنوات الكابل، كانت متفوقة وكان لديهم مسار أكثر يقينًا للفوز بالموافقة التنظيمية.
عائلة إليسون هي المقربين من الرئيس ترامب. هذا الأسبوع يا ترامب عين لاري إليسون في مجلس البيت الأبيض المقترح في قضايا التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
أعاد مجلس إدارة شركة وارنر، تحت الضغط، فتح العطاءات في أواخر فبراير للسماح لشركة باراماونت بتقديم قضيتها. خلص أعضاء مجلس إدارة شركة Warner في النهاية إلى أن عرض شركة Paramount يفوق العرض الذي قدمته انسحب Netflix وجهاز البث. دفعت شركة Paramount رسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار لشركة Netflix ووقعت اتفاقية الاندماج في 27 فبراير.
ينصح مجلس إدارة شركة وارنر مساهميها بالموافقة على صفقة باراماونت. وسيكون عدم الإدلاء بالتصويت بمثابة عدم التصويت، وفقًا لوكيل الشركة.
يشمل أكبر المساهمين في شركة Warner مجموعة Vanguard Group وBlackRock, Inc. وState Street Corp.
يمتلك زاسلاف مخزونات كبيرة من الأسهم والخيارات، تبلغ قيمتها حوالي 517 مليون دولار عند إغلاق الصفقة، وفقًا للوكيل.
وكشف التسجيل التنظيمي أيضًا عن ظهور مقدم عرض غامض في الساعة الحادية عشرة من المزاد.
قامت شركة تدعى نوبليس كابيتال، بي تي إي، ومقرها في سنغافورة، بتنبيه وارنر في 18 فبراير بأنها مستعدة لدفع 32.50 دولارًا للسهم نقدًا.
وقالت الشركة إنها وضعت 7.5 مليار دولار في حساب ضمان. ومع ذلك، فإن المصرفيين التابعين لشركة وارنر “لم يتمكنوا من العثور على الوديعة المزعومة في جيه بي مورجان”، وفقًا للوكيل. وقال وارنر إنه لا يوجد دليل على أن نوبليس لديها أي أصول أو أي “تمويل للأسهم أو الديون”، مضيفًا أنها “لم تتخذ أي إجراء آخر فيما يتعلق باقتراح نوبليس”.
