يقول بارون فونغ من شركة Dell’Oro: “قاد النمو في هذا الربع شركة Nvidia’s Blackwell Ultra منحدر Nvidia عبر المتوسعين الفائقين في الولايات المتحدة ومقدمي الخدمات السحابية الجديدة، كما ارتفعت أيضًا عمليات نشر المسرعات المخصصة من العملاء فائقي الحجم مثل Google وAmazon، مدفوعة بمتطلبات التدريب والاستدلال للنماذج الأساسية، كما 
بالإضافة إلى اتفاقيات سحابية كبيرة مع العملاء بما في ذلك Anthropic وMeta. وبعيدًا عن المنصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ظل الطلب على الخوادم والتخزين للأغراض العامة من المتوسعين الفائقين قويًا، مما يدعم شحنات وحدات المعالجة المركزية وبطاقات NIC ومحركات التخزين مع استمرارهم في إضافة سعة سحابية لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. سوق المشاريع لا يزال متفاوتا. في حين أن دورة تحديث الخادم كانت إيجابية في الأرباع السابقة، فإننا نعتقد أن دورة التحديث هذه في طريقها الآن إلى الانتهاء.
من المتوقع أن ينمو سوق مكونات أنظمة الخوادم والتخزين بنسبة 48 بالمائة في عام 2025.
قادت Nvidia البائعين في إيرادات مكونات تكنولوجيا المعلومات لمراكز البيانات، تليها SK Hynix وSamsung. يعكس أداء NVIDIA المنحدر القوي لـ Blackwell Ultra. سجلت SK Hynix وSamsung نموًا بسبب الطلب على HBM وارتفاع أسعار DRAM وSSD.
ستظل المسرعات المتطورة أكبر مساهم في نمو الإيرادات في عام 2026، مدعومة بإطلاق منصات Vera Rubin من Nvidia ومنصات MI400 من AMD، إلى جانب الجيل التالي من المسرعات المخصصة من Google وAmazon.
