يقول المحلل IDC إنه إذا استمر بضعة أسابيع فقط، فسيكون له تأثير “متواضع”، على الرغم من أن التضخم في المجالات الرئيسية واضح بالفعل. ولكن إذا استمر الصراع، فقد يؤدي إلى تفاقم أزمة المكونات وإعادة إشعال المشكلات حول الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة (REEs).
وفي الوقت الحالي، ترتفع أسعار المواد الخام البتروكيماوية مع ارتفاع أسعار النفط الخام – حيث ارتفعت بنحو 8 في المائة بعد الضربات الأولى – مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات في جميع أنحاء قطاع البلاستيك، بما في ذلك تكاليف المكونات والتجميعات (على سبيل المثال، العوازل، والصفائح، والحاويات). وكانت أسعار السوق تخفف.
وبعد ذلك، قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 50 في المائة بعد إغلاق محطة رأس لفان الكبرى في قطر. يستخدم لإدارة ارتفاع الطلب في المصانع ومراكز البيانات، ويظل العملاء البريطانيون معرضين للخطر على الرغم من أن معظم الغاز الطبيعي المسال الخاص بهم يأتي من الولايات المتحدة.
ثالثا، تظل فترات الشحن لمكونات السلع المنقولة بحرا ومعدات التصنيع ممتدة لأن شركات الشحن لن تستخدم قناة السويس.
وقد نجحت الحرب فعلياً في تجنب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في البحر الأحمر في عام 2025. تقوم شركات التأمين بإعادة التسعير أو إلغاء تغطية مخاطر الحرب. وتلتزم شركات الطيران برحلات أطول حول أفريقيا.
وترى مؤسسة البيانات الدولية أن الأمور تصبح أكثر تعقيداً إذا استمر الصراع لأكثر من ثلاثة أو حتى ستة أشهر. وتشمل المخاطر التحديات القائمة المستمرة التي تؤدي إلى تضخم الشركات والمستهلكين، وربما ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن هناك تهديدات أخرى.
إن السرعة التي تستنزف بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذخائر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقص المكونات. الخوف الأكبر يحيط بالصواريخ الاعتراضية المستخدمة لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار الإيرانية. إنهم بحاجة إلى ذاكرة مقواة وعالية الموثوقية ومعالجات/FPGA مخصصة لأجهزة الكمبيوتر التوجيهية. يتم بيع سعة هذه الأجهزة في المصانع المتخصصة. وفي أماكن أخرى، أصبحت معارك التخصيص سمة مشتركة لعام 2026 بسبب بناء مراكز البيانات.
ويشعر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالقلق. “[The Iranians] وتنتج، حسب بعض التقديرات، أكثر من 100 من هذه الصواريخ شهريا. قارن ذلك بالصواريخ الاعتراضية الستة أو السبعة التي يمكن بناؤها في شهر واحد”.
ويمكن للإدارة أن تستبق الإنتاج المحلي – ولا سيما في مسبك إنتل وميكرون – باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي. ثم تتمتع بنفوذ من خلال دعم قانون الرقائق والعلوم على سامسونج وإس كيه هاينكس للذاكرة وTSMC للمعالجات.
هناك إذن خيط جيوسياسي حساس يجذب التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
ومثل جيرانها، تريد إيران تنويع مواردها إلى ما هو أبعد من النفط. وكان أحد الأسواق المستهدفة هو المواد الخام الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.
وافتتح النظام مصنعًا تجريبيًا لمعالجة المونازيت في نيسان/أبريل الماضي في مدينة عباس آباد الصناعية في محافظة يزد. المونازيت هو مادة خام تستخدم لاستخلاص أكاسيد السيريوم واللانثانم والنيوديميوم والبراسيوديميوم والإيتريوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة التي لها تطبيقات إلكترونية.
تولد عملية الفصل الثوريوم كنفايات مشعة منخفضة المستوى. لقد هيمنت المعالجات الصينية على تحدي المعالجة هذا، على الرغم من أن باحثين من جامعة طهران طوروا تقنيات فصل مستقلة.
تعتبر رواسب العناصر الأرضية النادرة المعروفة حاليًا حول يزد، للوهلة الأولى، متواضعة عند 125 مليون طن مقارنة بتلك الموجودة في غرينلاند، الهدف الأكثر شهرة للولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتم استكشاف المنطقة التي تبلغ مساحتها 7000 كيلومتر مربع بشكل منهجي.
الفاينانشيال تايمز ذكرت أن المفاوضين الإيرانيين ناقشوا المعادن مع الولايات المتحدة قبل الهجمات مباشرة (مثلما ناقشت فنزويلا النفط قبل القبض على نيكولاس مادورو). ولكن باعتبارها واحدة من حلفاء الجمهورية الإسلامية القلائل، توقعت الصين أن تكون الشريك الرئيسي في عباس أباد – فالكيانات العقارية تمثل ثقلاً موازناً لبكين لقيادة السيليكون في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، ربما استحوذت مجموعة Ttronic البولندية لخدمات الإدارة البيئية على هذا المزاج: “إن المخاطر السياسية العالمية (الحروب والتعريفات الجمركية) تشجع على التخلي عن سياسة “الانتهازية في الوقت المناسب” لصالح استراتيجية “فقط في حالة حدوثها”.
