لقد أصبحت قصة نمو متعددة الركائز مدفوعة بالتنويع والتسعير المستقر والابتكار المستمر.
انتعشت شحنات وحدات الكاميرا المدمجة (CCM) إلى 7 مليارات وحدة في عام 2024، مدفوعة بالانتعاش في سوق الهواتف الذكية والزخم الاستهلاكي المتجدد، وفقًا لتقرير Yole.
تجاوزت شحنات كاميرات السيارات 250 مليون وحدة، مدعومة بانتشار أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وزيادة المراقبة داخل المقصورة.
تسارع عملية عمودية سلسلة التوريد: تتوقع شركة يول استثمار حوالي 8 مليارات دولار في فيتنام والمكسيك والهند لتأمين قدرة الجيل التالي.
يتماسك النظام البيئي لمستشعر الصور CIS (CMOS): تقترب حصة سوني من 50%، ويتوسع اللاعبون الصينيون بسرعة، ويخسر اللاعبون الأمريكيون/الأوروبيون/الكوريون الأرض.
يقول أنس شالاك من شركة Yole: “إننا ننتقل إلى عقد من الزمن حيث يظل الهاتف المحمول هو المهيمن، لكن السيارات، وXR، والروبوتات، والتصوير الطبي أصبحت محركات حقيقية من حيث الحجم والقيمة. وهذا التنويع هو ما سيحمل الصناعة إلى ما هو أبعد من 8 مليارات وحدة بحلول عام 2030”.
بعد عامين من التراجع، عاد سوق وحدات الكاميرا المدمجة العالمية إلى النمو في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بزخم جديد في الهواتف الذكية والانتعاش التدريجي في طلب المستهلكين، خاصة في الصين.
تعمل التحديثات المستمرة للكاميرات الرئيسية وكاميرات المنظار على زيادة قيمة التصوير في الأجهزة المحمولة، مما يجعل الهواتف الذكية هي القطاع الأكبر والأكثر ديناميكية من الناحية التكنولوجية.
من حيث الحجم، شكلت تطبيقات الهاتف المحمول والتطبيقات الاستهلاكية الأخرى حوالي 96% من جميع الوحدات التي تم شحنها في عام 2024، أي حوالي 6.7 مليار وحدة.
وكانت فئات “المستهلكين الآخرين”، مثل الطائرات بدون طيار، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية الذكية، ثابتة أو منخفضة قليلاً، ولكن سماعات الرأس XR بدأت تظهر بقوة، مما يعزز موجة التصوير الاستهلاكية التالية.
كما عادت كاميرات الإنتاجية (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية) إلى النمو، في حين استفاد التصوير الطبي من الطلب المستمر على وسائل التشخيص الأقل تدخلاً. تراجعت التطبيقات الصناعية مؤقتًا في عام 2024 بسبب تأخر الاستثمار الرأسمالي في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن الرؤية المدمجة تظل محركًا هيكليًا.
تبرز صناعة السيارات باعتبارها محرك النمو الأسرع نمواً. وفي عام 2024، تم شحن أكثر من 250 مليون وحدة كاميرا للمركبات، مدعومة بالانتشار السريع لنظام مساعد السائق المساعد وميزات المراقبة الناشئة داخل المقصورة.
ويستمر متوسط عدد الكاميرات لكل سيارة في الارتفاع، مدفوعًا بالتكرار التكنولوجي الأسرع والاعتماد المتزايد للوحدات عالية الدقة، حيث تقود الصين هذا التسارع.
تتوقع Yole أن تتجاوز شحنات CCM 8.6 مليار وحدة بحلول عام 2030، مدعومة باحتياجات التصوير المحمول الثابتة، والتوسيع المستمر لكاميرات السيارات، وتوسيع الفرص في مجال XR، والروبوتات، والتنظير الداخلي، والرؤية الصناعية المدمجة. تدخل الصناعة مرحلة من النمو المعتدل والمرن عبر قطاعات متعددة.
حددت Yole محورًا استراتيجيًا واضحًا عبر سلسلة قيمة CCM من عام 2022 إلى عام 2025.
الأسواق المتنامية، وخاصة السيارات.
لقد أصبح التكامل الرأسي هو الاستجابة السائدة لتركيز الصناعة والتعقيد التكنولوجي.
لقد توسعت الشركات الرائدة مثل LG Innotek وSamsung (بما في ذلك Semco) وAAC Technologies وSunny Optical بقوة في المجالات المجاورة، بما في ذلك المحركات والبصريات وتجميع العدسات، لتعزيز التحكم في الأداء والتكاليف وأمن التوريد.
يقول جيروم مولي من شركة يول: “من الواضح أن التكامل الرأسي أصبح الحل الاستراتيجي لتركيز الصناعة. ويعمل القادة على توسيع نطاق وصولهم إلى البصريات والمحركات وتجميع العدسات لتأمين التحكم الفني والهوامش.”
وتسلط البصريات الناشئة ذات الأسطح الفائقة، والتي تم تسويقها مؤخراً في منتجات مثل جهاز آيباد من إنتاج شركة أبل والهواتف الذكية من إنتاج شركة Xiaomi، الضوء على مسار جديد للكاميرات فائقة الصغر.
ويتبع اللاعبون الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك Ofilm وQ Tech، مسارًا مشابهًا من خلال عمليات الاستحواذ وحصص الأسهم، ويضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم بالتنافس بشكل مباشر أكثر مع موردي المحركات الراسخين مثل Mitsumi، وAlps، وTDK.
ونتيجة لذلك، يشهد السوق توحيدًا متسارعًا حول مجموعات تجمع بين خبرة أجهزة الاستشعار والبصريات والوحدات النمطية تحت سقف واحد.
يقول: “الوضع العمودي يعيد تشكيل الخريطة التنافسية”. تشالاك، “للفوز بالدورة التالية، يحتاج الموردون إلى التحكم بشكل أكبر في مجموعة التصوير، بدءًا من أجهزة الاستشعار إلى البصريات ووصولاً إلى الوحدة النمطية، مع الاستثمار بالقرب من الأسواق الأسرع نموًا، وخاصة السيارات”.
