تضررت الشركات المصنعة للمستهلكين بشدة من صدمة DRAM من ارتفاع الأسعار بنسبة 55-60٪ في الربع الأول، مما يؤدي إلى نقص في المعروض من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للمستهلك وبأسعار مرتفعة حيث يقوم صانعو الذاكرة بتحويل خطوطهم إلى HBM، مع إعطاء الأولوية لعملاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يستهلك مركز البيانات حوالي 70% من مخرجات الذاكرة لعام 2026.
تتأثر بشكل خاص الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ذات المستوى المبتدئ والمتوسط حيث تكون الهوامش تقليديًا رفيع – أجهزة التلفاز، وأجهزة الاستقبال، وأجهزة التوجيه المنزلية، والأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والسيارات.
وفقًا لـ Nikkei، يقوم بعض صانعي أجهزة الكمبيوتر بتصميم نماذج للمبتدئين مع فتحات ذاكرة إضافية حتى يتمكن العملاء من توسيع السعة لاحقًا إذا لزم الأمر.
يحذر صانعو أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية العملاء من ارتفاع الأسعار بنسبة 6-8٪ و ويقال إن البعض يقوم بتجريد المخزون غير المباع من الذكريات.
الذاكرة بشكل طبيعي يمثل حوالي 10٪ إلى 15٪ من بنك مسقط لكن هذه الحصة تصل الآن إلى 20% إلى 25%، كما يقول إيلي وانغ من TrendForce.
لذلك يعد هذا بمثابة مكافأة لصانعي الذاكرة. ارتفع هامش ربح Hynix في الربع الثالث بنسبة 33٪ على أساس سنوي إلى 52٪، وMicron’s ارتفع الهامش بنسبة 23٪ على أساس سنوي إلى 40٪ وقالت سامسونج إن أرباحها التشغيلية في الربع الرابع تضاعفت ثلاث مرات على أساس سنوي.
المشكلة الوحيدة التي يواجهها رجال الذاكرة هي مشكلة النقص – هل الطلبات حقيقية؟
