وكانت الزيادة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إيرادات Nvidia بنسبة 65٪. أشارت شركات الذاكرة الكبرى (Samsung وSK Hynix وMicron Technology وKioxia وSandisk) إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأساسي للإيرادات في نمو إيراداتها الإجمالي بنسبة 29%.
كانت نتائج الربع الرابع 2025 مختلطة. سجلت شركات الذاكرة نموًا في الإيرادات يتراوح بين 21٪ إلى 34٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. وارتفعت Nvidia بنسبة 20٪. ارتفعت إيرادات عشر شركات في الربع الرابع من عام 2025 في حدود 0.2٪ إلى 11٪.
أبلغت أربع شركات (تكساس إنسترومنتس وإنفينيون وسوني إيماجينج وأونسيمي) عن انخفاض في الإيرادات.
إن التوجيهات الخاصة بتغيير إيرادات الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 مختلطة. وتتوقع شركات الذاكرة الثلاث التي تقدم التوجيه زيادات كبيرة في الإيرادات في الربع الأول من عام 2026، حيث تبلغ حصة Micron 37%، وSandisk 52%، وKioxia 64%.
تتوقع Nvidia أن الذكاء الاصطناعي سيحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 14٪. وتتوقع أربع شركات تحقيق مكاسب في الإيرادات تتراوح بين 2% إلى 11% بناءً على تعافي السوق الصناعية واستمرار قوة الذكاء الاصطناعي.
تنخفض إيرادات مشاريع AMD وNXP Semiconductors وSTMicroelectronics وOnsemi بشكل أساسي بسبب الموسمية.
يتسبب الطلب الهائل على الذاكرة في الذكاء الاصطناعي في نقص الذاكرة للتطبيقات الأخرى. تتوقع Intel انخفاضًا بنسبة 11٪ في الإيرادات في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 بسبب نقص الذاكرة لأجهزة الكمبيوتر.
تشير كل من Qualcomm وMediaTek إلى نقص الذاكرة للهواتف الذكية كسبب لانخفاض الإيرادات المتوقعة.
في ديسمبر، وأشار IDC إلى نقص الذاكرة مما قد يؤدي إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في عام 2026.
وبالتالي، إذا استمر النمو القوي للذكاء الاصطناعي في عام 2026، فقد تشهد شركات أشباه الموصلات التي تعتمد على أسواق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر انخفاضًا في الإيرادات في عام 2026.
قبل عام مضى، لم يتوقع أحد أن يؤدي الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى نمو بنسبة 25.6% في سوق أشباه الموصلات في عام 2025.
تمنح شركة Semiconductor Intelligence جائزة افتراضية لأكثر توقعات سوق أشباه الموصلات دقة لهذا العام.
المعايير هي توقعات متاحة للعامة تم إصدارها بين أكتوبر من العام السابق وإصدار بيانات WSTS لشهر يناير في أوائل مارس. الفائز في عام 2025 هو IDC التي توقعت نموًا بنسبة 15٪. وكان العديد من المتنبئين الآخرين في نطاق 12٪ إلى 14٪.
وبالتطلع إلى عام 2026، تنقسم التوقعات الأخيرة إلى مجموعتين. في المجموعة الدنيا، يبلغ نموذج Cowan LRA (استنادًا إلى اتجاهات الإيرادات التاريخية) 9.5٪. وتوقعت آفاق المستقبل 12%. تشمل المجموعة الأعلى مستشاري RCD بنسبة 23%، وWSTS بنسبة 26.3%، وذكاء أشباه الموصلات بنسبة 30%.
تعتقد شركة Semiconductor Intelligence أن التوسع القوي في الذكاء الاصطناعي سيستمر خلال النصف الأول من عام 2026 على الأقل.
إن النمو المرتفع في سوق أشباه الموصلات من ربع إلى ربع بنسبة 16٪ في الربع الثالث من عام 2025 و 14٪ في الربع الرابع من عام 2025 متبوعًا بالنمو القوي المتوقع في الربع الأول من عام 2026 يضمن عمليًا نموًا في عام 2026 يزيد عن 20٪.
وحتى لو أثر نقص الذاكرة على أسواق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، فإن سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر والاستقرار النسبي في الأسواق الصناعية وأسواق السيارات سيستمر في دفع نمو أشباه الموصلات في عام 2026.
