“الخمسة الكبار” ، التي تضم ASML ، المواد التطبيقية ، LAM Research ، Tel ، و KLA ، عقدت ما يقرب من 70 ٪ من السوق في عام 2024.
النمط يهيمن على شرائح WFE مع حصة السوق بنسبة 26 ٪ في عام 2024 مع ربط الويفر الذي يظهر أقوى نمو
40 ٪ من الإيرادات مدفوعة من قبل شركات تصنيع الصين الكبرى في عام 2024 ، ولكن 5 ٪ فقط من تصنيع WFE يحدث في الصين.
نشاط M&A و IPO يزداد تكثيفًا ، حيث أن قيود توريد النظام الفرعي تعمل على توحيد وإعادة الهيكلة.
في عام 2024 ، بلغ سوق WFE العالمي 140 مليار دولار ، بما في ذلك شحنات المعدات بقيمة 115 مليار دولار و 25 مليار دولار من الخدمة والدعم الذي من المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد إلى 184 مليار دولار بحلول عام 2030.
يتم تقسيم السوق إلى: الزخرفة بأكثر من 26 ٪ من حصة السوق ؛ الترسب والنظافة ونظيفة مع أكثر من 20 ٪ من حصة السوق ؛ والقياس والتفتيش ، ترقق و CMP ، ويفر ووندرز وأتمتة القوات المسلحة البوروندية
ستنمو معظم القطاعات بشكل معتدل عند 2-5 ٪ CAGR2024-2030 ،
يبرز ربط الرقاقة مع> 10 ٪ CAGR ، مع إيرادات تراكمية ’24 -’30 في حوالي 8 مليارات دولار ، انعكاس للرقاقة الهندسية ، والتغليف المتقدم ، والطلب على التكامل ثلاثي الأبعاد ،
لا يزال الزخرفة أكبر قطاع ، ومن المتوقع أن يصل إلى 240 مليار دولار “24-30 إيرادات تراكمية
“نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة لمعالجة أجهزة أشباه الموصلات” ، يعلق Taguhi Yeghoyan من مجموعة Yole. “تحكم جغرافيا مشتريات المعدات أكثر من الطلب على السوق النهائية. على الرغم من زيادة القدرة المفرطة وتكرار القوات المسلحة البوروندية في جميع أنحاء العالم مع انخفاض معدلات الاستخدام والأرباح المنخفضة للمسابك و IDMS ، فإن إيرادات WFE لا تزال محددة للنمو.”
تكشف الأعطال الجغرافية لتوليد إيرادات WFE مقابل تصنيع المعدات عن تباينات صارخة:
في عام 2024 ، بالمقر:
يمثل البائعون مقرهم الولايات المتحدة الأمريكية 40 ٪ من إيرادات الشحن ،
تمتلك كل من EMEA واليابان حوالي ربع السوق الكلي ،
الأراضي الأخرى ، بما في ذلك الصين الكبرى ، تمثل أقل من 10 ٪ من السوق.
من حيث موقع تصنيع WFE:
تتصدر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حوالي ثلث إجمالي السوق ، مدفوعة بشركة معدات أشباه الموصلات الرائدة ASML وكذلك ASM International و Zeiss و Nova و IMS Nanofabrication و Aixtron ، من بين أمور أخرى.
تمثل اليابان حوالي 24 ٪ من إجمالي السوق ،
تمثل الولايات المتحدة 12 ٪ فقط على الرغم من كونها موطنًا للعديد من عمالقة WFE ،
والصين ، مع حوالي 5 ٪ ، على الرغم من المحاسبة 40 ٪ من صانع الرقائق الطلب على مستوى العالم.
يكمن الفرق بين هذه الأرقام في حقيقة أن بعض الولايات المتحدة و EMEA WFE يتم تصنيعها في جنوب شرق آسيا.
يمتد طموح الصين عن الاكتفاء الذاتي لأشباه الموصلات بعمق إلى قطاع WFE. في عام 2024 ، قدم البائعون المحليون أقل من 14 ٪ من الطلب الداخلي. وهذا يعني أن لديها سوق تقدر بـ 46 مليار دولار. في حين أن دعم الدولة لا يزال قوياً ، فإن مجموعة Yole تتوقع فقط التقدم التدريجي نحو استحقاق النظام الإيكولوجي بحلول عام 2030.
تشمل العوامل في إبطاء النمو:
اختناقات النظام الفرعي والمكون ،
تعقيد التصنيع عبر فصول الأدوات ،
الحاجة إلى مواد متخصصة وتجميع الدقة ،
سيطرة أكثر صرامة على الإعانات الحكومية.
على الرغم من التحدي ، تتزايد الشركات الناشئة الصينية والاكتتابات الاكتتابات والاندماج والاستحواذ. يتوقع المحللون رؤية التوحيد المستمر والتحالفات الاستراتيجية والفشل ، حيث يبدأ النظام الإيكولوجي في إعادة تنظيم الحجم والعمق التكنولوجي.
تتوقع مجموعة Yole Group Capex مستقرة من الصين الكبرى طوال فترة التنبؤ ، بدعم من حصة شراء WFE المحلية المركزية.
ومع ذلك ، على الرغم من هذه التدابير ، من غير المرجح أن يتجاوز العرض WFE المحلي الطلب خلال العقد الحالي.
